Как анализировать конкурентов в digital-среде: 5 ключевых аспектов, которые нельзя упустить

Как говорил Натан Ротшильд: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Представьте, что это информация о ваших конкурентах — вы бы хотели ее получить?

Зачем анализировать конкурентов?

По данным USAID – Internews, в 2019 году в Украине 85% населения является активными пользователями сети Интернет, 70% населения страны используют сеть и вовсе каждый день. Только представьте, 7 из 10 ваших потенциальных клиентов могут узнать о вас в digital-среде. Причем, по результатам этого же исследования, 60% пользователей не склонны к критическому мышлению и готовы доверять информации из всемирной паутины. Но как получить внимание этой аудитории для пользы бизнеса? Смотрите, как это делают ваши конкуренты, и используйте информацию для разработки собственной маркетинговой стратегии.

Доля рынка конкурентов: на кого равняться, а о ком забыть?

Чтобы применить действенные и рабочие инструменты (возможно) слегка подсмотренные у конкурентов, стоит понять, с кого же брать пример. Тут стоит оценить долю рынка главных соперников за кусок пирога.

Сразу стоит сделать небольшую ремарку: вы можете конкурировать и с компаниями НЕ из вашего сегмента, если они предоставляют схожие услуги или продают аналогичные товары, но иначе, при этом, удовлетворяя потребности ВАШЕЙ аудитории.

По сути, определить долю рынка достаточно просто. Нужно понять, какой процент составляет объем реализуемых товаров или услуг (в денежном или штучном выражении) в общем объеме продаж на рынке.  

В интернете это можно определить с помощью поисковых систем. Введите название ваших товаров или услуг в поисковике с указанием региона, где вы работаете:

  • первое место в поисковой выдаче — компания, которая «съедает» 32,5% клиентов;
  • второе — собирает 17,4% посетителей;
  • третье — 11,4%;
  • четвертое — 8,1%;
  • пятое — 6,1%;
  • шестое — 4,4%;
  • седьмое — 3,5%;
  • восьмое — 3,1%;
  • девятое — 2,6%;
  • десятое — 2,4%;
  • остальные 8,5% распределяются на следующие страницы выдачи.

Эти цифры приблизительны, так как зависят от цен, уровня обслуживания, качества оформления сайта. Но для базовой оценки их стоит принять. Более глубокую помогут провести специальные сервисы, вроде Similarweb.

dokya_rinka

Позиционирование и УТП: «…я не волк, я бабушка…»

Звучное ли название компаний конкурентов?

Как они описывают себя и свою деятельность?

Какой их основной слоган?

Какое у них уникальное (может, не очень, но об этом в другой раз) торговое предложение?

Выпишите все критерии и оцените их (а лучше — дайте оценить потенциальному потребителю) по 10-бальной шкале от самого нелепого до самого креативного. Выделите схожие моменты и сопоставьте их с долей рынка, которую вы получили в первой части маркетингового анализа конкурентов.

pozicionorovanie  

Цены и товары: что почем?

Ассортиментная политика неотъемлема от ценовой политики —  это понимает каждый экономист и маркетолог. И нужно оценивать это В СВЯЗКЕ!

Выделите, сколько товарных категорий, торговых марок, товаров в каждой категории (и всего), представлено вашими конкурентами. По каждому пункту проведите анализ и сопоставьте цены с закупочными (если у вас есть такая информация). Или выведите среднерыночную цену и определите конкурента в категорию красную (выше средней) или зеленую (ниже средней).

Результаты знакомства с ценами и ассортиментом лучше всего свести на одном графике. Тогда вы получите точную картинку «температуры» на рынке.

analiz_cen

Популярность бренда конкурентов на рынке или «ты узнаешь ее из тысячи…»

Готовность клиента к покупке товара определяется, в том числе, и в результате лояльности к бренду. Но откуда взяться лояльности, если нет узнаваемости? Это замкнутый круг.

Узнайте, насколько часто название бренда упоминают в интернете и составьте таблицу «узнаваемости». В этом поможет как базовый поиск по названию компании в Google, так и специальные сервисы, вроде Popsters или Wobot. Они позволят отследить упоминание компании (используйте все возможности комбинации названия на всех языках) как в социальных сетях, так и на заброшенных форумах. Это же позволит определить и источники привлечения клиентов компаниями, такие как: тендерные площадки, различные рейтинги, СМИ, упоминания блогерами или инфлюенсерами.

Да, все также сопоставьте результаты с данными по доле рынка конкурентов.

Brand

Инструменты интернет-маркетинга конкурентов: что же в тылу у врага?

  • Сайты конкурентов

Анализ сайта конкурентов должен проходить по нескольким критериям: 

  • визуальная составляющая (дизайн, грамотная структура, понятная система навигации),
  • полнота описания информации о компании, услуг и товаров (актуальность данных, грамотность описания),
  • интерактивные элементы и способы вовлечения клиента (видео, уникальные фото, лид-магниты).

Не забудьте заглянуть в блог и портфолио. Насколько сильно себя «хвалят»? Можно ли судить, что конкуренты — эксперты в своей области — по материалам в блоге? Насколько  заполнены эти страницы?

Да, все так же оцениваем по 10-бальной шкале.

saiti

  • SEO-инструменты конкурентов

По каким запросам продвигаются ваши конкуренты и насколько успешно? Тут только «шпионская» аналитика, которую самостоятельно вы не соберете. Используйте сервисы Megaindex, Ahrefs, Serpstat и Spywords. С их помощью вы получите анализ поисковых запросов конкурентов для получения заказов, данные о контекстной рекламе у них (и даже с каким бюджетом), наличие ссылочной массы и применение других методов продвижения в поисковых системах.

  • Социальные сети

Facebook, ВКонтакте, Одноклассники — лишь верхушка айсберга ресурсов, объединяющих различные аудитории по всему миру. С помощью того же сервиса Popsters проводите анализ конкурентов в социальных сетях: находите все актуальные бизнес-страницы и группы конкурентов, определяйте популярность постов и публикаций и выявляйте тенденцию результативности тех или иных компаний из «горящего» списка доли рынка.

  • PR с помощью инфлюенсеров и видеоконтента

Есть ли у ваших конкурентов свой канал на Youtube или они рекламируются с помощью блогеров? Используют ли они видеоконтент? Если да, то как?

По данным анализа Renderforest, в 2019 году 86% бизнеса в сети наблюдали рост продаж именно благодаря «легкому» контенту видеомаркетинга. Да, видео в тренде, но какое? Узнайте это после анализа материалов ваших соседей по рынку. 

Бонус от нас: тайный покупатель!

Кто, как не клиент, может получить самые вкусные презентации продукта компании? Так станьте же «клиентом» своих конкурентов.

Да, используйте новый номер телефона, почту, которые не привязаны ни к одному аккаунту вашей компании.  И, разумеется, не показывайтесь на глаза.

Получите все, что можете: коммерческие предложения, письма из рассылки, аналитику рынка (если она есть у конкурентов), отзывы, ссылки на исследования. Это вам пригодиться. И это вы не найдете ни на одном ресурсе (чаще всего), ведь такие инструменты обычно используются в качестве контрольного выстрела!

tainiy_pokupatel

Сводите результаты

Сама по себе оценка по указанным аспектам проявления компании в сети уже даст вам непаханое поле для развития собственной организации. Но лучше систематизировать результаты и свести все в одну таблицу. Полученные показатели сравнивайте, в первую очередь, с долей рынка и популярностью бренда в сети.

Смогли вырисовать одну тенденцию? Поздравляем, вы выявили основные пункты маркетинговой стратегии конкурентов. Идеальный вариант, если вы построите SWOT-анализ конкурентов (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы). Разместив себя на одном поле с конкурентами, вы поймете, с помощью каких инструментов и на основании каких показателей продвигаться вашей компании.

С примером такого “поля” вы можете ознакомиться по данной ссылке

Теперь у вас есть полная база для работы. Не готовы тратить массу времени на такую кропотливую работу? Обращайтесь к нашим экспертам, а сами делайте то, что умеете лучше всего —  развивайте собственный успешный бизнес. Естественно, с нашей помощью!

Ниже мы описали краткие моменты из того, как мы проводили маркетинговый анализ конкурентов в сети для наших клиентов и какие результаты такая работа принесла!

КЕЙС 1:

Клиент — производитель котельного оборудования, строительство котельных “под ключ” для производственных предприятий.

Что мы исследовали:

analyz_konkurenti_kotli

Только за счет внедрения бизнес страницы компании клиента на Facebook и запуска таргетированной рекламы мы получили следующие результаты:

fb ppc

Не плохо, да? А не проведи мы анализ конкурентов — никто бы и не подумал внедрять соц сети. А между прочим клиент яро доказывал нам, что в соц. сетях нет его целевой аудитории… Но как показали результаты он явно ошибался. 

КЕЙС 2:

Клиент — трудоустройство за границей.

Анализ показал, что один из самых сильных конкурентов активно использовал видео рекламу и имел хороший YouTube канал. Только за счет уговоров клиента внедрить видео маркетинг мы получили следующие результаты:

video_reklama

107 заявок по цене 37 грн. При средней стоимости заявки по всему аккаунту 23 грн. Мега отличный результат. Причем, это даже не ремаркетинг, а именно таргетинг на целевую

Все записи блога
Хотите получить бесплатную консультацию прямо сейчас?
Мы свяжемся с вами для обсуждения деталей